Obligationer

Mest intressant i Riksbankens räntebesked var att åtstramningen nu mer ska komma genom att sälja statsobligationer snarare än att höja styrräntan. "Det minskar risken för ett kraftigare boprisfall", säger Fastighetsägarnas chefekonom Tomas Ernhagen till Fastighetsnytt.

Corem makulerar återköpta obligationer för 766 miljoner kronor i Corems obligationslån med förfall den 27 februari 2023. Efter makuleringen uppgår det totala nominella beloppet i obligationslånet till 484 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Med stigande räntor är de goda tiderna förbi och nu riskerar ett antal fastighetsbolag att bli en "fallen ängel”. √ Bolagen som är i farozonen √ "Finansiering blir svårare och dyrare" √Avgörande effekter och motåtgärder

Besqab inleder skriftligt förfarande med obligationsinnehavare efter bedömningen att vissa villkor för ett obligationslån inte längre uppfyllas efter nedskrivning. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Danske Bank räknar med att den svenska marknaden för företagsobligationer krymper i år då det förfaller fler obligationer än vad bolagen väntas emittera.

Obligationsmarknaden är i ständigt fokus dessa dagar och efter att Sehlhall fick igenom sina villkorsförändringar med förlängd löptid kollade vi med bolagets CFO Erik Uhlén om läget.
– 2023 blir med all säkerhet ett både utmanande och spännande år i fastighetsbranschen.

Kreditvärderingsinstitutet S&P bedömer att Balders kapitaltillskott, som ska gå till återköp av hybridkapital, är kreditneutralt. Det framgår av ett pressmeddelande.

Heimstaden Bostad tar in 750 miljoner kronor från befintliga institutionella ägare i en riktad nyemission, enligt ett pressmeddelande på fredagen.

Att Balder tar in 1,8 miljarder kronor i en riktad nyemission till AMF för att återköpa hybridkapital är ett styrkebesked för hela den svenska fastighetssektorn. "Det har funnits en osäkerhet hur man ska hantera hybridobligationerna", säger Louis Landeman, chef för kreditanalys hos Danske Bank, till Fastighetsnytt.

Kreditvärderingsinstitutet S&P Global Ratings har bekräftat fastighetsbolaget SBB:s kreditbetyg BBB- med negativa utsikter. Det framgår av ett pressmeddelande.

De nordiska fastighetsbolagens kreditkvalitet försämras nu snabbt med de stigande räntorna och riskerna ökar när bolagen de närmaste åren ska refinansiera bortåt 300 miljarder kronor i skulder som förfaller. Detta enligt en rapport från kreditvärderingsinstitutet Moody's.

SBB:s försäljning av en 49-procentig andel av portföljen inom social infrastruktur är en "fantastisk" affär som visar den stora efterfrågan som finns på bolagets tillgångar. Det säger SBB:s vd Ilija Batljan till Nyhetsbyrån Direkt.

Brookfield köper 49 % av portföljen inom utbildningsinfra.

Balder återköper euroobligationer med förfall i juni 2023 för 222,5 miljoner, enligt ett pressmeddelande.

Finansinspektionens stresstester visar att en majoritet av de svenska fonderna verkar kunna hantera relativt stora utflöden på ett bra sätt. Men vissa företagsobligationsfonder samt en relativt stor andel av högriskobligationsfonderna kan få likviditetsproblem under stressade marknadsförhållanden.

Samtidigt sjösätts ett återköpserbjudande av obligationer

Sehlhall ber obligationsinnehavare om förlängd löptid till den 31 oktober 2024. Det ska ge bolaget rådrum att kunna utvärdera och säkra acceptabla refinansieringsalternativ, skriver bolaget.

Akelius begränsar den maximala belåningsgraden till 35 procent. Den tidigare gränsen var 45 procent. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Balder återköper obligationer med förfall under 2023 för drygt 1,6 miljarder kronor. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Riksbanken: Olämpligt att avskaffa amorteringskravet

5 tips: "Inte behövt den här typen av produkter tidigare"

2016 gav Castellum ut sin första gröna företagsobligation. Nu lanserar Castellum ett uppdaterat ramverk med än högre hållbarhetskrav, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Börsens framtidstro på fastighetssektorn återvände med ett mäktigt sensommarrally efter vårens kräftgång. Hösten riskerar dock att bli skakig för en marknad där ränteångest och konjunkturoro väntas hålla i taktpinnen. Transaktionerna spås bli färre – men analytikerna ser också vinnare.

Den omskrivne fastighetsprofilen Lars-Erik Magnusson har åtalats för ekobrott i Belgien och fått sina tillgångar frysta i Sverige fram till januari 2024, avslöjar nyhetssajten Realtid.

Fastpartner har emitterat två obligationslån om totalt 1,3 miljarder kronor med förfall i februari 2027. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Svensk ekonomi är mitt inne i en återhämtning efter pandemins utbrott ifjol. Det kommer fortsatt gynna den starka fastighetsmarknaden, skriver Handelsbanken i sin senaste analys av fastighetssektorn, där hoten framför allt kommer från klimatutmaningarna.

Intresset för sociala obligationer växer rekordsnabbt bland svenska fastighetsbolag men Sverige ligger fortfarande långt efter internationellt sett. Det visar en ny rapport.

Boverket har utrett hur renoveringstakten och energieffektiviseringen av hyresrätter kan öka utan chockhöjda hyror och presenterar nu sitt förslag inför lanseringen av det nya stödet i höst.

Grön finansiering blir allt vanligare. Frågan är vad det egentligen betyder och om det nödvändigtvis innebär att bolagets verksamhet är hållbar. Fastighetsnytt reder ut begreppen.

SBB emitterar obligationer för 1,2 miljarder euro i vad bolaget beskriver som den största fastighetsfinansieringen någonsin i Norden. En del av beloppet är sociala obligationer, vilket är en nyhet på den nordiska marknaden.

M2 Asset Management har gjort en emission av icke säkerställda obligationer till ett nominellt värde om 300 miljoner kronor. Obligationerna emitteras inom ramen för bolagets utestående obligationslån som har en återstående löptid om 2,5 år och ett rambelopp om 1 miljard kronor.

Samhällsbyggnadsbolagets norska dotterbolag B121 Holding har återköpt juniorobligationer till ett nominellt belopp om 130 miljoner norska kronor. De återköpta obligationerna är en del av en större emission om 390 miljoner norska kronor.

Sagax kommer den 19 december att i förtid inlösa sin obligation 2014/2019 med ett utestående nominellt belopp om 550 miljoner kronor. Obligationens ordinarie förfallodatum är 18 juni 2019.

Den oro som präglat de finansiella marknaderna de senaste veckorna är inte isolerad till aktiemarknaden. Även kreditmarknaderna blir allt mer selektiva och avvaktande, enligt flera personer i fastighetsbranschen som Fastighetsnytt varit i kontakt med.

Akelius Residential meddelar på tisdagen att man avser utöka sin utestående obligation i brittiska pund som har förfall i augusti 2025. Det rör sig om en icke säkerställd obligation som arrangeras av Barclays.

Genova Property planerar att den 18 september emittera en obligation om 200 miljoner kronor. Lånet tas upp inom bolagets befintliga ramverk som förfaller i april 2021 och löper med en rörlig ränta om Stibor 3M samt ett påslag om 5,75 procentenheter.

Hyresfastighetsbolaget Victoria Park meddelar på onsdagen att man tänker förtidsinlösa ett obligationslån om 400 miljoner kronor den 3 september.

Willhem har emitterat två obligationer om sammanlagt 1,85 miljarder kronor på den svenska penningmarknaden. Den större av de två obligationerna, 1 miljarder kronor, emitteras till en fast ränta om 0,109 procent och löper i två år.

Magnolia Bostad kommer att emittera nya icke säkerställda obligationer inom ramen för sitt obligationsprogram. Tidigare har man lånat upp 400 miljoner kronor via programmet och kommer nu att utöka med ytterligare 200 miljoner.

Svensk Fastighetsfinansiering som ägs till lika delar av den så kallade Paulsson-sfärens olika noterade fastighetsbolag har emitterat obligationer om 282 miljoner kronor inom ramen för sitt lån nummer 119. Obligationslånet har en fast årlig kupong om 0,49 procent, till en effektiv ränta om 0,44 procent, och förfaller 28 februari 2020.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden har återköpt obligationer utgivna av dotterbolaget SBB i Norden. Man har köpt obligationer till ett nominellt belopp om 65 miljoner kronor. Obligationerna ingick i ett större lån om vars utestående nominella belopp, inklusive de återköpta obligationerna, nu är 600 miljoner kronor.

Corem Property Group kommer den 1 mars att emittera ett obligationslån om 850 miljoner kronor på den nordiska marknaden. Lånet är icke säkerställt och löper i tre år med en rörlig ränta om Stibor 3M plus ett påslag om 4,35 procent.

Trianon emitterar ett obligationslån om 350 miljoner kronor. Lånet är icke säkerställt och emitteras på den nordiska marknaden. Obligationerna emitteras under en ram om total en halv miljard kronor och löper i tre år med en rörlig ränta om Stibor 3M plus en marginal om 4,5 procent.

Malmöbaserade fastighetsbolaget Trianon undersöker nu möjligheten att emittera ett obligationslån på den nordiska marknaden. I det syftet har man anlitat Carnegie och Nordea som finansiella rådgivare.

Diös har via Svensk Fastighetsfinansiering lånat upp 191 miljoner kronor på den svenska obligationsmarknaden. Obligationen emitteras under SFF:s lån 115 och är säkerställd.

M2 Asset Management utökar sitt befintliga obligationslån på 600 miljoner kronor med ytterligare 300 miljoner kronor. Obligationslånet har ett rambelopp om 1 000 miljoner kronor med förfall den 6 juli 2020.

FastPartner vill ändra villkoren i sina utestående obligationer i syfte att kunna refinansiera delar av sin låneportfölj med certifikat. Det rör sig om lån hos kreditgivare som man som sagt vill kunna refinansiera kortsiktigt på kapitalmarknaden.

Akelius har emitterat nya obligationer om sammanlagt 1,5 miljarder kronor. Obligationerna emitteras i två trancher, den ena om 1 miljard kronor som löper med en fast årlig kupong om 1,125 procent.

Nordea har av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för två nya emissioner på kapitalmarknaden, dels en hybridobligation, dels en senior icke-säkerställd obligation.

Maxfastigheter emitterar icke säkerställda företagsobligationer om 200 miljoner kronor inom ett rambelopp om 500 miljoner kronor.

Akelius Residential har emitterat ett obligationslån i brittiska pund. Obligationerna är icke säkerställda och har ett nominellt belopp om 300 miljoner pund, motsvarande 3,1 miljarder kronor.

Sagax har lånat upp 1,25 miljarder kronor på penningmarknaden genom att emittera ett icke säkerställt obligationslån inom ramen för ett lån om 2 miljarder kronor. Lånet löper på 4,5 år med slutligt förfall i februari 2022.

Maxfastigheter har anlitat Arctic Securities och advokatbyrån Lindahl som rådgivare när man undersöker möjligheten att emittera företagsobligationer. Bolagets mål är att inom två år utöka sin fastighetsportfölj så att den är värd 2 miljarder kronor.

Svenska fastighetsbolag emitterade under 2016 företagsobligationer för över 50 miljarder kronor vilket är en ökning med över 400 procent jämfört med 2011 då fastighetsbolagens totala emissionsvolym uppgick till 10 miljarder kronor. Det framgår av en ny rapport från Danske Bank Markets kreditanalys som vidare säger att man ser en god chans att 2017 blir ett nytt rekordår.

Rutger Arnhults investmentbolag M2 Asset Management emitterade på torsdagen ett icke-säkerställt obligationslån om 600 miljoner kronor på den nordiska penningmarknaden.

Stendörren Fastigheter har emitterat att icke-säkerställt obligationslån om 360 miljoner kronor till en ränta om Stibor 3M och en räntemarginal om 4 procentenheter.

Catella har meddelat marknaden att man avser förtidsinlösa utestående obligationer som emitterats som en del av bolagets gamla obligationslån.

Hemfosa har avtalat om förvärv av 19 samhällsfastigheter i Karlskrona till ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 750 miljoner kronor. Förvärvet görs i bolagsform där man köper bolaget Galliaden Holding från Nordlys AB.

Catella har i enlighet med tidigare kommunicerad avsikt emitterat ett nytt obligationslån om en halv miljard kronor. Lånet som är femårigt ingår i ett större lån med ett rambelopp om 750 miljoner kronor.

Catella meddelade efter börsens stängning på torsdagen att man undersöker möjligheten att emittera ett femårigt icke säkerställt obligationslån om 750 miljoner kronor.

NP3 Fastigheter har på emitterat en fyraårig icke-säkerställd obligation på den nordiska penningmarknaden. Lånet har ett nominellt belopp om 350 miljoner kronor och har slutligt förfall i april 2021.

Genova Property Group kommer att låna upp 300 miljoner kronor via ett obligationslån som emitterats på den nordiska penningmarknaden med emissionsdatum 7 april.

Genova Property Group undersöker möjligheterna för en emission av icke-säkerställda obligationer på den nordiska penningmarknaden.

Corem Property Group har beslutat att emittera ett obligationslån till ett nominellt värde om 500 miljoner kronor. Det rör sig om ett icke-säkerställt lån som emitteras på den nordiska penningmarknaden med emissionsdatum 24 mars.

Hemsö har emitterat obligationer för 400 miljoner kronor. Det rör sig om 200 miljoner kronor som har emitterats inom ramen för bolagets EMTN-program där man har möjligheten att emittera både i kronor och euro.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden har emitterat ett obligationslån om 600 miljoner kronor. Det rör sig om en bryggfinansiering och lånet är icke säkerställt. Lånet löper på 18 månader och har en ränta om Stibor 3M samt en räntemarginal på 6,25 procentenheter.

Göteborgsbaserade fastighetsbolaget Adapta Fastigheter har emitterat en säkerställd obligation till ett nominellt belopp om 325 miljoner kronor. Obligationen som löper på 3,5 år med förfall i maj 2020 löper med en rörlig ränta om Stibor 3M plus en räntemarginal på 6,5 procentenheter.

SSM har emitterat ett obligationslån om 400 miljoner kronor. Lånet har en löptid om fyra år med slutligt förfall 9 maj 2020. Vidare löper lånet med en rörlig ränta om Stibor 3M och en räntemarginal på 8 procent.

Sagax har lånat upp 300 miljoner kronor via ett icke säkerställt obligationslång på den svenska marknaden. Lånet löper på fem år med förfall 2021 och löper med en rörlig ränta om Stibor 3M och en räntemarginal på 475 punkter.

NP3 Fastigheter har emitterat obligationer till ett nominellt värde om 125 miljoner kronor. Obligationerna emitteras inom ramen för det lån man redan har noterat på Stockholmbörsen.