Lägger 17-miljarders bud på Sponda

Blackstone och Areim har lämnat ett gemensamt uppköpsbud på finska fastighetsbolaget Sponda. Det rör sig om ett rekommenderat bud, det vill säga att man får stöd av Spondas styrelse som har förbundit sig att acceptera budet som lyder på 5,19 euro per aktie, kontant.

Budet värderar Sponda till närmare 1,8 miljarder euro, motsvarande 17,2 miljarder kronor, och motsvarar en premie om nästan 21 procent givet Spondas stängningskurs på börsen på fredagen. Vidare motsvarar det en premie om 28 procent givet en tremånaders volymviktad genomsnittskurs för bolagets aktie och 1,8 procents premie på Spondas justerade NAV (EPRA NNNAV) per den 31 mars.

Utöver styrelsen har Spondas största aktieägare, Sponda Mercator Invest, HC Fastigheter Holding och pensionsbolaget Varma, förbundit sig att acceptera budet. Dessa ägare kontrollerar sammanlagt 46,9 procent av kapitalet i det finska bolaget, som äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Finlands största städer.

I en kommentar i Areims och Blackstones gemensamma pressmeddelande säger Therese Rattik att man har fått en unik möjlighet att investera i en högkvalitativ fastighetsverksamhet i Finland.

”Vi tror på den finska marknaden: ekonomin växer återigen och vi är imponerade av landets entreprenörskap och kreativitet. Vi kommer att göra betydande investeringar i fastigheterna och säkerställa att de möter kundernas krav även i framtiden. Vi har samarbetat med Blackstone i 15 år i Norden och är säkra på att vi kan bidra till verksamhetens framtida tillväxt.”

Budet är Blackstones andra på ett större börsnoterat fastighetsbolag i Norden på mindre än ett år då man som bekant la ett budpliktsbud på D. Carnegie & Co. i höstas.

JLL var rådgivare till Blackstone och Areim.

Sverrir Thór