Söndag20.09.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Kapitalmarknad

Obligationsemission ska lyfta Sagax till Investment Grade

Publicerad: 29 Augusti 2018, 12:54

David Mindus är vd på Sagax.

Sagax siktar på att genomföra en emission av en icke-säkerställd obligation om 500 miljoner euro inom ett EMTN-program (Euro Medium Term Note) som bolaget upprättat. En lyckad emission kan leda till att Moody’s höjer bolagets kreditrating till Investment Grade.


Ämnen i artikeln:

MoodysSagax

-Som en konsekvens av en genomförd obligationsemission förväntas Sagax kreditbetyg från Moody´s Investors Service att stärkas till Baa3, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

För ganska exakt ett år sedan fick Sagax ratingen Ba1 med positiva utsikter av Moody’s, vilket är ett snäpp under Investment Grade.

Bolage har gett Deutsche Bank, BNP Paribas, Nordea och Swedbank i uppdrag att arrangera möten med europeiska obligationsinvesterare för att utvärdera förutsättningarna att genomföra obligationsemissionen.

Syftet med emissionen är att förlänga bolagets kapitalbindning, minska andelen säkerställd finansiering, samt ge sänkta kapitalkostnader. Såväl obligationen som EMTN-programmet väntas få betyget investment grade av Moody´s. Det väntas som sagt resultera i en höjd kreditrating för hela bolaget.

-En Investment Grade-rating medför såväl lägre kapitalkostnader som minskad refinansieringsrisk. Genom en emission på den europeiska kapitalmarknaden breddas Sagax investerarbas vilket är i linje med bolagets långsiktiga strategi, säger fastighetsbolagets vd David Mindus.

Flera fastighetsbolag på börsen siktar på att höja sin rating till Investment Grade, bland annat då många stora internationella aktörer bara investerar i värdepapper som har betyget investment grade.

Oskar von Bahr

Ämnen i artikeln:

MoodysSagax

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.