Måndag25.05.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Kapitalmarknad

Heimstaden gör rekordemission av obligationer

Publicerad: 29 November 2018, 08:22

Illustration: Petter Furå.

Heimstaden har emitterat obligationer för hela 10,6 miljarder kronor. Pengarna ska primärt användas att betala tillbaka säkerställda banklån med korta löptider, vilket i förlängningen kan leda till att bolaget får en Investment Grade rating av S&P.


Ämnen i artikeln:

Heimstaden

Heimstaden har emitterat obligationer för hela 10,6 miljarder kronor. Pengarna ska primärt användas att betala tillbaka säkerställda banklån med korta löptider, vilket i förlängningen kan leda till att bolaget får en Investment Grade rating av S&P.

Det handlar om en så kallad multi-tranche obligation bestående av fyra ben där obligationerna har löptider på mellan 2 och 5,5 år. Emissionen görs under bolagets nyligen etablerade EMTN-program (Euro Mid Term Notes). Euro har konverterats till svenska och norska kronor genom swapar.

–Vi är väldigt glada över att Heimstaden Bostad som förstagångsemittent lyckas emittera ett substantiellt belopp i en utmanande marknad. Oss veterligen är detta den största obligationsemission som någonsin genomförts av ett nordiskt fastighetsbolag. Vi ser fram emot att bli en återkommande emittent på de internationella kapitalmarknaderna, säger Magnus Nordholm, vice vd Heimstaden.

För ett par veckor sedan framkom det att S&P preliminärt gett Heimstaden kreditbetyget BBB-, vilket är den lägsta nivån av Investment Grade.

Oskar von Bahr

Ämnen i artikeln:

Heimstaden

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.