Kapitalmarknad
Genomfört placering av konvertibler
Publicerad: 17 februari 2023, 07:37
Foto: Caisa Rasmussen / TT
Balder har genomfört en placering av konvertibla skuldebrev, som förfaller 2028, till ett belopp om 480 miljoner euro. Skuldebreven kan konverteras till nya B-aktier i Balder. Det framgår av ett pressmeddelande.
Ämnen i artikeln:
SvepetKonvertiblerna kommer att ha en räntekupong om 3,5 procent årligen, som ska betalas kvartalsvis i lika stora utbetalningar, och en initial konverteringskurs om 6:4292 euro, motsvarande en konverteringspremie om 32,5 procent över referenspriset.
Referenspriset är det volymviktade genomsnittspriset för Balders aktie på Nasdaq Stockholm mellan torsdagshandelns öppning och stängning (54:0528 kronor), omräknat till euro enligt tillämplig växelkurs EUR/SEK vid handelsdagens slut (11:1398).
Konvertiblerna kommer initialt att kunna konverteras till drygt 74,7 miljoner B-aktier, med förbehåll för val av kontantavräkning.
Nettolikviden från konvertiblerna kommer att användas för att hantera Balders åtaganden och ytterligare förlänga Balders skuldförfallostruktur.