Balder faller på börsen – ska ge ut konvertibler

Balder ska enligt ett pressmeddelande ge ut konvertibla skuldebrev som förfaller 2028 till ett belopp om cirka 500 miljoner euro, som under vissa villkor kan konverteras till nya B-aktier i Balder.

"Erbjudandet möjliggör en proaktiv anpassning av balansräkningen inför kommande skuldförfall och en diversifiering av bolagets finansieringskällor med ett nytt skuldinstrument som har en betydligt lägre kupong än andra skuldinstrument, vilket förbättrar kreditvärdigheten", skriver Balder i pressmeddelandet.

Likviden ska användas till att hantera Balders åtaganden och ytterligare förlänga Balders skuldförfallostruktur, heter det.

De slutliga villkoren för konvertiblerna förväntas offentliggöras senare under torsdagen.