Finansiering
NP3 tar in 222 miljoner i riktad nyemission
Publicerad: 12 maj 2021, 06:37
Andreas Wahlén, vd på NP3 Fastigheter, tar in både nytt kapital och nya ägare Foto: Kristoffer Lönnå
NP3 Fastigheter genomför en riktad nyemission av preferensaktier till svenska och internationella investerare med en rabatt om 4,5 procent, skriver bolaget i ett pressmeddelande på tisdagskvällen.
Ämnen i artikeln:
NP3 Fastigheter
De 7 050 000 preferensaktierna ställdes ut till en teckningskurs om 31,50 kronor per aktie, en kurs som fastställdes genom ett accelererat book building-förfarande. Kursen motsvarar en rabatt om 4,5 procent mot tisdagens stängningskurs.
De 222 miljoner kronor som bolaget tillförs före emissionskostnader ska användas för att stärka Bolagets finansiella beredskap för framtida affärsmöjligheter och för kommande tillträden av tidigare kommunicerade fastighetsförvärv.
Läs även: Säljer för 1,4 miljarder i Växjö och Örnsköldsvik
NP 3 skriver att bolagets ägarbas breddas med såväl inhemska som internationella professionella och institutionella investerare genom emissionen, som genomfördes utan företräde för befintliga aktieägare. Bolagets största aktieägare Poularde AB, i vilket bolag styrelseledamöterna Lars Göran Bäckvall och Mia Bäckvall Juhlin har ägarintressen, har emellertid efter beslut av styrelsen erhållit tilldelning i emissionen.
Nyemissionens utspädningseffekt för existerande ägare baserat på antalet aktier uppgår till 7,9 procent, enligt bolaget. Samma siffra baserat på antalet röster stannar vid 1,2 procent.
ABG Sundal Collier har agerat emissionsinstitut i nyemissionen och initialt tecknat de nya preferensaktierna.
NP3 flaggade för flera fastighetsförvärv i slutet av april till ett sammanlagt värde av 470 miljoner kronor.