Fastatorbolaget vill ta in gröna pengar

Det fastighetsinriktade investmentbolaget Fastator meddelar att Offentliga Hus siktar på att ta in 500 miljoner kronor i en grön obligationsemission. I samband med detta vill bolaget återköpa tidigare utgivna obligationer för upp till 200 miljoner kronor.

Offentliga Hus, som är Fastators största innehavsbolag, har gett Nordea och Swedbank i uppdrag att undersöka möjligheten att emittera en senior icke-säkerställd grön obligation med en löptid om 3,5 år. Den förväntade volymen anges i pressmeddelandet till 500 miljoner kronor.

Det gröna ramverket inom vilket emissionen sker har fått betyget ”Medium Green” av Cicero.

Villiga att göra återköp

I samband med emissionen erbjuder Offentliga Hus sig att återköpa upp till 200 miljoner kronor av bolagets utestående icke-säkerställda obligationer med förfall 15 juni 2021. Priset anges till 105,5 procent av nominellt belopp.

Vidare meddelas att Offentliga hus spikat några finansiella och operationella mål. Dessa stipulerar bland annat att belåningsgraden ska vara högst 60 procent, räntetäckningsgraden minst 2,0 och överskottsgraden minst 70 procent.

Utöver detta uppges att fokus på hållbarhet ska ökas, exempelvis genom förvärv av miljöcertifierade fastigheter och investeringar i energieffektiviseringar i befintligt fastighetsbestånd.

I början av månaden meddelade Fastator att Offentliga Hus skaffat en kreditrating hos Nordic Credit Rating. Betyget blev BB- med stabila utsikter. Offentliga Hus siktar på att höjer kreditratingen till Investment Grade inom loppet av ett par år.

Fastators aktie är noterade på First North. Den har stigit drygt 50 procent i år vilket höjt bolagets börsvärde till cirka cirka 860 miljoner kronor.

Oskar von Bahr