Få hela storyn
Starta din prenumeration
Börs
Publicerad: 18 September 2019, 10:12
Pål Ahlsén, Akelius
Foto: Sverrir Thór.
Akelius meddelar att man kommer emittera D-aktier som man avser notera på First North. Syftet är att minska andelen skulder och därigenom stärka bolagets kreditbetyg.
Ämnen i artikeln:
Akelius FastigheterAkelius meddelar att man kommer emittera D-aktier som man avser notera på First North. Syftet är att minska andelen skulder och därigenom stärka bolagets kreditbetyg.
Akelius strävar efter ett kreditbetyg om BBB+ eller bättre. Det nuvarande kreditbetyget är BBB.
Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och utomlands.
Priset per D-aktie i erbjudandet kommer att fastställas mellan 1,75 euro och 1,85 euro. Grunderbjudandet omfattar upp till 110 miljoner D-aktier men kan komma att utökas med ytterligare 110 miljoner D-aktier.
Om 110 miljoner aktier emitteras så kommer bruttolikviden från emissionen att hamna i intervallet 192,5-203,5 miljoner euro. Om erbjudandet utökas kan de siffrorna dubbleras.
Transaktionskostnader, som kommer att dras av från emissionslikviden, beräknas uppgå till 4,3–6,6 miljoner euro.
Aktierna väntas börja handlas 4 oktober.
Oskar von Bahr
Ämnen i artikeln:
Akelius Fastigheter