Akelius ger ut D-aktier

Akelius meddelar att man kommer emittera D-aktier som man avser notera på First North. Syftet är att minska andelen skulder och därigenom stärka bolagets kreditbetyg.

Akelius strävar efter ett kreditbetyg om BBB+ eller bättre. Det nuvarande kreditbetyget är BBB.

Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och utomlands.

Priset per D-aktie i erbjudandet kommer att fastställas mellan 1,75 euro och 1,85 euro. Grunderbjudandet omfattar upp till 110 miljoner D-aktier men kan komma att utökas med ytterligare 110 miljoner D-aktier.

Om 110 miljoner aktier emitteras så kommer bruttolikviden från emissionen att hamna i intervallet 192,5-203,5 miljoner euro. Om erbjudandet utökas kan de siffrorna dubbleras.

Transaktionskostnader, som kommer att dras av från emissionslikviden, beräknas uppgå till 4,3–6,6 miljoner euro.

Aktierna väntas börja handlas 4 oktober.

Oskar von Bahr