Aktiemarknad
Klövern tar in två miljarder i nyemission
Publicerad: 6 oktober 2020, 12:41
Klövern tar in nya pengar. Foto: Mostphotos
Klövern har beslutat att göra en nyemission om cirka två miljarder kronor. Pengarna ska stärka balansräkningen och användas till köp av fastigheter i Sverige eller utomlands, samt projektutveckling.
Ämnen i artikeln:
Klövern Fastigheter
Det framgår av ett pressmeddelande.
Emission stöds av bolagets två största aktieägarna, Rutger Arnhult, genom bolag, och Corem Property Group. Dessa två, som tillsammans representerar 33,8 procent av stamaktierna och 32,6 procent rösterna, har åtagit sig att teckna sina andelar i emissionen.
Läs även: Klövern säljer i Uppsala: ”En specialfastighet”
Resterande del av emissionen, där befintliga aktieägare har företräde, garanteras av Rutger Arnhults bolag M2 Asset Management AB. Företrädesemissionen är således fullt garanterad, skriver Klövern i ett pressmeddelande.
– Klövern har en fantastiskt intressant projektpipeline med en mix av samhällsfastigheter, kontor och bostäder. För att kunna driva denna utveckling och expansion optimalt krävs det en stark kapitalbas, säger Klöverns vd Rutger Arnhult enligt pressmeddelandet.
Läs även: Arnhult om den rekordlåga belåningsgraden
Bolaget hoppas att pengarna ska kunna skapa värde genom selektiva förvärv till den svenska eller utländska fastighetsportföljen samt projektutveckling av kommersiella lokaler och bostäder. Därutöver kommer tillskottet stärka balansräkningen, ge lägre belåningsgrad och ökad finansiell flexibilitet.
– Förbättrad finansiell styrka säkerställer även bolagets möjligheter att fortsätta erhålla konkurrenskraftiga finansieringsvillkor till nya hållbara projekt och selektiva förvärv. Företrädesemissionen är i det sammanhanget en positiv och viktig förutsättning för möjligheterna att nuvarande kreditrating ska kunna höjas ytterligare, kommenterar Arnhult.
Bolagsstämma hålls i november
Enligt Klöverns bedömning kommer en stärkt balansräkning sänka bolagets finansieringskostnader, vilket i sin tur medför en ökad räntetäckningsgrad och förbättrade kassaflöden.
Justerat för emissionslikviden uppskattar Klövern att belåningsgraden hade uppgått till cirka 50 procent per den 30 juni 2020, och den justerade soliditeten till cirka 42,9 procent. Detta kan jämföras med bolagets målsättning om att justerad soliditet långsiktigt ska uppgå till lägst 40 procent.
Emissionen förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma den 13 november.